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【実践】kintoneで業務改善 kintoneアプリの作り方

株式会社トリニティーテクノロジーズがお届けする「【実践】kintoneで業務改善」。
第二回は、「kintoneアプリの作り方」です。
株式会社トリニティーテクノロジーズ公式チャンネルでは、kintoneやRPAについての、動画を配信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
kintoneの主な機能であるアプリ。
アプリとは、業務アプリとも呼ばれ、アプリによって、情報を蓄積する機能、ワークフローやステータスの管理、コミュニケーション機能を実現することができます。
Kintoneでは、お客様の業務に応じて、誰でも簡単にアプリを作成することができます。
今回は、顧客管理アプリを作るための、3つの方法をご紹介します。
この動画で、基本的なアプリ作成方法をご確認いただき、ぜひアプリを作ってみてください。
アプリを作成するには、ポータル画面で、アプリを作成する、をクリックします。
1つ目の方法は、アプリストアの検索です。
アプリストアでは、100種類以上のアプリが、無料でダウンロードできます。
必要な業務のキーワードを検索することで、アプリテンプレートを選ぶことができます。
お客様の業務に合わせて、カスタマイズすることで、業務アプリが完成します。
最も簡単に、しかも短時間で、アプリを導入する方法です。
アプリストア検索では、業務で探す、業種で探す、といった、2つのカテゴリーも準備されていますので、こちらから使いたいアプリを、探すこともできます。
今回は、顧客、というキーワードで検索します。
まず、検索窓に、顧客、と入力し、虫メガネをクリックしてください。
14個のアプリが、見つかりました。
一般的な顧客リストから、士業向けの顧客リストまで、様々なアプリテンプレートが、提案されます。
その中の、顧客リストをダウンロードしてみます。
顧客リストのところに表示されている、このアプリを追加、をクリックします。
この手順で、顧客リストが、お客様の環境に追加されます。
顧客リストをクリックすると、サンプルデータが表示されます。
歯車マークをクリックし、アプリの設定画面を開くと、アプリ名や、項目のカスタマイズが可能です。
アプリ名をお好きなアプリ名に変更、ここでは、顧客管理、に変更します。
項目の追加も、可能です。
例えば、顧客の支店名も管理したい場合、支店名の項目を文字列で追加します。
項目の追加は、ドラッグアンドドロップで、行います。
項目名を設定して、フォーム保存、アプリ更新、顧客管理アプリに、支店名の項目が追加されました。
これで、顧客管理アプリが完成しました。
次に2つ目のアプリ作成方法をご紹介します。
Excelをアップロードする、という方法で、既にお使いのExcel管理表がある場合は、こちらの方法が便利です。
Excelで作成された顧客リストを読み込んで、顧客管理アプリを作ります。
アプリ作成画面で、Excelを読み込んで作成、作成を開始する、を選択します。
チェック項目を確認後、すべてにチェックを入れ、アップロードへ進む、を実行します。
参照、で指定のExcelファイルを、読み込みます。
ここで、項目をどの形式で取り込むか、を指定できます。
今回は、全ての項目を文字列として、取り込みます。
アプリを作成すると、kintone環境にアプリが追加されます。
Excelファイルのデータも、同時に登録されます。
アプリ名、項目の配置などを修正すれば、アプリが完成します。
3つ目の方法は、はじめから作成、です。
アプリ作成の画面で、はじめから作成、を選択します。
アプリ名を入力し、必要な項目を配置、フォームを保存、アプリを公開、でアプリが作成されます。
元のExcelファイルが存在しない場合、アイディアを元に、新しくアプリを作成する場合、この方法が便利です。
3つのkintoneアプリ作成方法を、ご紹介しました。
いかがでしたか?Excel操作などと比べると、分かりやすい内容だったのではないでしょうか?
Kintoneを導入することにより、お客様にとって、必要な業務アプリが、簡単に作成できます。
社内のIT化、業務改善を検討されているお客様には、kintone無料トライアルがお勧めです。
ご相談も無料ですので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
 
今日も頑張っていきましょう!
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